Clients

Le module Client est dédié à la gestion de client de CID, il est utilisé par beaucoup d’utilisateur comme le SuperAdmin, l’Admin, le Chef d’agence, …. Ce module comprend 3 menus et 3 options(boutons) disponibles selon le rôle de l’utilisateur connecté :

1. Le menu “Ajouter”

Ce menu permet de rédiriger l’utilisateur vers la page d’ajout d’un client.

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Ajouter, un formulaire d’enregistrement de client s’ouvre à vous : Dans le formulaire, saisissez les informations du client comme :

   • Son prénom,

   • Son nom,

   • Sa date de naissance,

   • Son lieu de naissance,

   • Son genre (Homme ou Femme),

   • Son numéro de téléphone,

   • Son adresse email (exemple: xyz@mail.com),

   • Le nom et le prénom de son père,

   • Le nom et le prénom de sa mère,

   • Son statut matrimonial (Célibataire, Marié(e), Divorcé(e), …),

   • Son numéro Fax (optionnel),

   • Cocher Résident s’il est résident ou laissé si non,

   • Son pays de résidence,

   • Sa nationalité,

   • Son adresse (optionnel) qui est constitué de :

     • Le pays,

     • La ville,

     • Le quartier,

     • Le code postal

   Puis cliquer sur le bouton :

   • Enregistrer : Pour ajouter le client et rester sur le formulaire d’ajout de client,

   • Enregistrer et continuer : Pour ajouter le client et continuer sur la page des informations du client pour éventuellement créer son compte

   • Annuler : Pour réinitialiser le formulaire et récommencer à saisir les informations

Démo

Le chef d’agence John Chef Agence veut ajouter un nouveau client :

Informations du client

Attribut	Valeur
Prénom	Kélan
Nom	Dembassy
Date de naissance	31/12/1995
Lieu de naissance	Baco-Djicoroni
Genre	Homme
Numéro de téléphone	+223 01234567
Adresse email	kelandembassy@gmail.com
Nom et le prénom du père	Fadigué Dembassy
Nom et le prénom de la mère	Sira Kourouma
Statut matrimonial	Marié
Numéro Fax	91091
Résident	Oui
Pays de résidence	Mali
Nationalité	Malienne
Adresse	Pays : Mali Ville : Bamako Quartier : Baco-djicoroni Code postal : 91091

Ajout d'un compte via le menu Ajouter

2. Le menu “Clients de l’agence”

Ce menu permet de gérer les clients de l’agence à laquelle l’utilisateur connecté est affecté

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Clients de l’agence : La liste des clients de l’agence de l’utilisateur connecté seront affichés. Il y a 100 clients qui s’affichent initialement, 100 autres clients se charge quand vous atteignez la fin de la page; ainsi de suite jusqu’à afficher la liste complète des clients. Cette liste est présentée sous forme de tableau avec les informations du client et deux bouton Supprimer et Modifier :

   Détails du tableau

   Attribut	Signification
   CIF	Customer Identification File (Fichier d’Identification du Client), un identifiant unique attribué à chaque client pour regrouper ses informations et faciliter la gestion de ses comptes et services.
   PRENOM	Le prénom du client.
   NOM	Le nom du client.
   SEXE	Le genre du client.
   TELEPHONE	Le numéro de téléphone du client.
   EMAIL	L’adresse e-mail du client.
   ADRESSE	Le quartier du client.
   AGENCE	Le nom de l’agence du client.
   COMPTE	Le nombre de comptes du client.
   ETAT	L’état actuel du compte : activé/désactivé, avec possibilité de changement d’état.
   ACTION	Comprend les boutons « Modifier » (pour mettre à jour les informations du client) et « Supprimer » (pour supprimer le client).

Démo

Le chef d’agence John Chef Agence veut afficher la liste de tous les clients de son agence.

Listes des clients d'un chef d'agence spécifique

3. Le menu “Clients”

Ce menu semblable à celui de “Clients de l’agence” permet de gérer l’ensemble des clients de CID

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Clients : La liste des clients de CID seront affichés. Il y a 100 clients qui s’affichent initialement, 100 autres clients se charge quand vous atteignez la fin de la page; ainsi de suite jusqu’à afficher la liste complète de tous les clients de CID. Cette liste est présentée sous forme de tableau avec les informations du client et deux bouton Supprimer et Modifier :

   Détails du tableau

   Attribut	Signification
   CIF	Customer Identification File (Fichier d’Identification du Client), un identifiant unique attribué à chaque client pour regrouper ses informations et faciliter la gestion de ses comptes et services.
   PRENOM	Le prénom du client.
   NOM	Le nom du client.
   SEXE	Le genre du client.
   TELEPHONE	Le numéro de téléphone du client.
   EMAIL	L’adresse e-mail du client.
   ADRESSE	Le quartier du client.
   AGENCE	Le nom de l’agence du client.
   COMPTE	Le nombre de comptes du client.
   ETAT	L’état actuel du compte : activé/désactivé, avec possibilité de changement d’état.
   ACTION	Comprend les boutons « Modifier » (pour mettre à jour les informations du client) et « Supprimer » (pour supprimer le client).

Démo

Le super administrateur John SuperAdmin veut afficher la liste de tous les clients de CID.

Listes de tous les clients de CID

4. Le bouton “Ajouter un(e) client(e)”

Ce bouton permet de faire la même chose que le menu “Ajouter”: rédiriger l’utilisateur vers la page d’ajout d’un client.

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Clients de l’agence ou Clients,

4. Cliquer sur le bouton “Ajouter un(e) client(e)” en haut et à gauche de la page, un formulaire d’enregistrement de client s’ouvre à vous : Dans le formulaire, saisissez les informations du client comme :

   • Son prénom,

   • Son nom,

   • Sa date de naissance,

   • Son lieu de naissance,

   • Son genre (Homme ou Femme),

   • Son numéro de téléphone,

   • Son adresse email (exemple: xyz@mail.com),

   • Le nom et le prénom de son père,

   • Le nom et le prénom de sa mère,

   • Son statut matrimonial (Célibataire, Marié(e), Divorcé(e), …),

   • Son numéro Fax (optionnel),

   • Cocher Résident s’il est résident ou laissé si non,

   • Son pays de résidence,

   • Sa nationalité,

   • Son adresse (optionnel) qui est constitué de :

     • Le pays,

     • La ville,

     • Le quartier,

     • Le code postal

   Puis cliquer sur le bouton :

   • Enregistrer : Pour ajouter le client et rester sur le formulaire d’ajout de client,

   • Enregistrer et continuer : Pour ajouter le client et continuer sur la page des informations du client pour éventuellement créer son compte

   • Annuler : Pour réinitialiser le formulaire et récommencer à saisir les informations

Démo

Le chef d’agence John Chef Agence veut ajouter un nouveau client :

Informations du client

Attribut	Valeur
Prénom	Nohan
Nom	Falessi
Date de naissance	22/11/1998
Lieu de naissance	Sikasso, Mali
Genre	Homme
Numéro de téléphone	+22303456789
Adresse email	nohanfalessi@mail.com
Nom et le prénom du père	Makan Falessi
Nom et le prénom de la mère	Djeneba Konaté
Statut matrimonial	Célibataire
Numéro Fax	22307
Résident	Oui
Pays de résidence	Mali
Nationalité	Malienne
Adresse	Pays : Mali Ville : Bamako Quartier : Faladié Code postal : 22307

Ajout d'un compte via le bouton Ajouter

5. Le bouton “Exporter”

Ce bouton permet d’exporter (en excel) la liste des comptes des clients.

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Clients de l’agence ou Clients,

4. Cliquer sur le bouton “Exporter” en haut et à droite de la page et attendre que le téléchargement soit terminé.

Démo

Le super administrateur John SuperAdmin veut exporter la liste de tous les comptes des client de CID

Exportation des comptes clients

6. Le bouton “Importer”

Ce bouton permet d’importer / migrer les comptes de l’ancien système dans le logiciel CID (au format excel).

Procédure

1. Connectez-vous au logiciel.

2. Cliquez sur le module Clients

3. Cliquer sur le menu Clients de l’agence ou Clients,

4. Cliquer sur le bouton “Importer” en haut de la page et à gauche du bouton “Exporter”, vous serez invité à choisir le fichier excel depuis votre explorateur de fichier. Cliquer ici pour télécharger 📥 un exemplaire de liste à remplir et importer

   Notez bien que le fichier respecte bien cet format :

   • Les clients sont enregistré sur la première feuille du document

   • Cette feuille contient uniquement une entête :

     Structure du fichier excel à importer

     Entête	Signification
     N	Le numéro de la ligne
     ACC_NUM	La structure des comptes clients: 14 positions de gauche à droite: 1 positions: agence 8 positions: numéro CIF 5 positions: numéro non utilisé actuellement
     NOM_ACC	Le nom du titulaire(client) du compte.
     Solde sur le relevé (a)	Le solde inscrit sur le relevé.
     Solde confirmé par le client (b)	Le solde confirmé par le client
     Ecart (a) - (b)	Différence entre le solde du relevé et le solde confirmé par le client.
     SOLDE CORRIGE	Le solde corrigé après résolution des écarts.
     EXPLICATION ECART	Une explication de l’écart.
     TELEPHONE	Numéro de téléphone du client.
     TYPE DE COMPTE	Type de compte (ex. : Compte Courant, Compte Épargne).
     ETAT	Statut du compte (ex. : Activé/Désactivé).
     NOUVEAU CIF	Nouveau numéro de dossier d’information client (CIF) correspondant aux 8 positions de la deuxième colonne de la feuille après la prémiere position.
     CODE PRODUIT	Code produit associé au compte (correspondant au Type de compte dans la 10ème colonne de la feuille).

5. Après l’importation, un bouton “Télécharger” apparaît à gauche du bouton “Importer” qui permet de télécharger le RIB(relevé d’identification bancaire) des comptes qui viennent d’être migrés.

Démo

Le super administrateur John SuperAdmin veut importer une liste ( 📥 télécharger la liste ici) de 20 comptes clients

Migration des comptes clients